E este episódio retoma o tema.
Clark encontra a caixa espelho que abre o portal para Terra2 no celeiro, mas ele destruiu esta caixa a algumas semanas.
Das sombras aparece Clark Luthor - o Ultra Homem de Terra2.
Com uma caixa apenas não houve a troca, é uma viagem só de ida e Clark Luthor foi rápido para acionar a caixa antes que Clark pudesse entender o que acontecia.. Agora é Clark Luthor quem esmaga a caixa, fechando a ligação entre os mundos.
Clark está no cemitério, o enterro de Oliver Queen, quando vê Jonathan Kent criando um distúrbio no funeral. Seu pai,vivo.
Clark Luthor não engana Lois e logo ela e Emil estão empenhados em consertar a caixa espelho que Clark destruíra e que Emil guardara para estudar.
Enquanto isso Tess, que também reconhecera Luthor, mantém o medo sob controle e aceita jantar com Clark Luthor.
Na Terra2 Clark convence Jonathan que ele não é Luthor e consegue colocar alguma esperança no coração dele contando como foi encontrado e criado por ele e Martha no outro universo.
Descobre também que na ultima chuva de meteoros havia kryptonita dourada.
Emil conserta a caixa e "puxa" Clark de volta para este mundo.
Luthor tem a idéia fixa de destruir Lionel e manda Tess rastrear sua posição. Ela finge concordar mas não revela a posição certa de Lionel. Luthor se enfurece e está prestes a matá-la quando Clark aparece.
Com Tess segura Clark atrai Luthor para a Fortaleza onde Jor-El envia Clark Luthor para seu mundo e sua fortaleza. Agora sem a intervenção de Lionel o treino daquele Clark pode começar.
Emil comenta com Tess a existência da kryptonita dourada que pode tirar os poderes de Clark.
Lois e clark decidem vender a fazenda e mudar para Metropolis.
Na Terra2 Jonathan vai procurar Martha.
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